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鑫管家——理财师职业生涯发展伙伴


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İş Yardımcılar
Geliştirici: 上海鑫舟投资咨询有限公司
ücretsiz

“鑫管家”是服务于成长期理财师的APP和新媒体系统。是鑫舟财富旗下的理财师服务平台,业已成为中国财富管理行业的发展驱动力量和专业资源交流聚集区。

产品特色:
-口袋里的展业工具-:一键生成科学的投资策划报告、客户管理系统等多种展业工具;

-你身边的学院-:财富管理行业领军大咖授课,利用碎片化时间体系化地学习财富管理核心能力;

-增加社交谈资的财富资讯-:对财富热点事件进行简明、深度的解读,务实,稳健,实用,帮助理财师专业有效地掌握行业动态。

特别提示:
新增学院模块:学院以“夏文庆的五一班”为核心基础,邀请行业领军大咖,为理财师搭建了财富管理核心能力的“视频丛书”。